Heidekamp Strategie: Wertschöpfung W                                       (W = Wachstum)

Factsheet (Detailinformationen zum Depot), ab einer Investionen von 100.000 €

Das Depot "Wertschöpfung W" wird mit der "Portfoliostrategie Heidekamp" zusammengesetzt und ist für risikoreichere Anleger. Es wird versucht eine durchschnittlich jährliche Rendite von mind. 9% pro Jahr (im 5 Jahresdurchschnitt) zu erzielen, bei einer durchschnittlichen Schwankung von unter 18% (im fünf Jahresdurchschnitt). Dabei werden unterschiedliche Assetklassen berücksichtigt. Das Depot ist besonders geeignet bei einer Laufzeit von über 15 Jahren. Das Portfolio wurde mit der Anlagestrategie von Bert Heidekamp zusammengestellt, dabei steht das Kürzel "W" für Wachstum. Das Depot ist jederzeit verfügbar. Bei der Investition werden Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Devisenhandelfonds, Rohstofffonds, Emerging Markets und weitere Anlageklassen genutzt. Einmal zum Jahresbeginn findet ein Rebalancing statt, um das Risiko einzelner Anlagegklassen und Investitionen zu mindern. Zudem wird das Depot trotz höherer Risikoklasse nach der Portfoliostrategie "wartungsarm" geführt. Das bedeudet, das so wenig wie möglich Umschichtungen erfolgen. Das reduziert die Kosten, Steuerabgaben und das Risiko schwankungsreicher Zeiten. Die Kosten sind transparent gestaltet, es fällt einmalig eine 1%'tige Einrichtungsgebühr an, eine jährliche Verwaltungsvergütung von 1,5%. Die Investitionen fallen soweit es die Fondsgesellschaften zulassen ohne Ausgabeaufschlag an. Die Kickbacks aus den Verwaltungskosten der Fonds werden Ihrem Konto gutgeschrieben und verbleiben nicht bei der Bank oder dem Vermittler. Es fallen auch keine weiteren Erfolgshonorare oder Gewinnbeteiligungen an. Sie erhalten ein eigenes Konto bei der DAB-Bank.