Muster-Portfolio Ballance (ab einer Investition von 10.000 Euro) Das Depot Ballance ist empfehlenswert für etwas mehr risikobereitere Anleger, die der Renditeorientierung eine etwas höhere Priorität zuschreiben als der Sicherheit und Liquidität ihrer Anlagen. Ziel ist es die durchschnittliche Schwankung (Volatilität) unter 8% (im drei Jahreszeitraum) zu halten mit einer durchschnittlich angestrebten Rendite von 6% pro Jahr. Der Anlagezeitraum sollte mindestens 7 Jahre betragen. Jahr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 p.a. 2012 1,39 -0,63 -1,34 -1,18 0,95 -0,64 0,76 0,61 1,02 -1,81 -175 -2,39 -4,93% 2011 -2,21 1,05 0,27 1,44 -1,83 -2,07 2,52 2,38 -0,93 -0,43 1,51 -2,24 -0,73% 2010 -0,01 0,96 0,31 1,61 2,69 -0,15 -3,35 1,96 0,00 1,01 2,20 -0,59 6,70% 2009 2,85 1,88 0,57 -0,72 1,20 -0,98 -0,95 0,41 0,42 0,47 1,27 -1,43 5,01% 2008 4,05 1,48 -0,31 -1,52 0,20 1,10 -0,90 -0,15 1,66 5,00 2,10 0,27 13,56% 2007 1,86 0,40 -0,82 1,27 -0,83 -0,07 1,88 -0,01 1,01 1,14 1,49 0,20 7,74% Factsheet Ziel Real Volatilität:        5 Jahre im Durchschnitt max. 8% 5,60% Rendite:            5 Jahre im Durchschnitt pro Jahr mind. 6% 3,72% Sharpe-Ratio:   5 Jahre im Durchschnitt 0,37 kummulativ: 129% Anlagebeispiel: Ab 01.01.2007 10.000 Euro Gebühr: 5% Netto: 9.500 € Ergebnis: 12.255 €

Hinweise: Gesamtanzahl an Fonds: 3 Fondswechsel:     1. Fondstausch erfolgte am 08.03.2010

Hinweis
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.