Muster-Portfolio: Sicherheit & Ertrag (ab einer Investition von 10.000 Euro) Das Depot "Sicherheit & Ertrag" ist empfehlenswert für Anleger die trotz eines geringen Schwankungs-wunsch gern auch etwas Risiko für eine Renditeorientierung in Kauf nehmen. Sicherheit und Liquidität Ihrer Anlagen in diesem Depot können schwanken. Ziel ist es, die Schwankung (Volatilität) unter 5% im Dreijahreszeitraum zu halten, sowie eine durchschnittliche Rendite von 6% pro Jahr anzustreben. Der Anlagezeitraum sollte mind. 5 Jahre betragen. Bei der Investition werden Aktien, Rentenpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen, Rohstoffe, Devisenhandelfonds und weitere Anlageklassen genutzt. Jahr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 p.a. 2012 0,69 -0,25 -0,44 -0,22 0,94 -062 1,11 0,15 0,43 -0,61 -0,81 -0,72 -0,37% 2011 -1,47 0,53 -0,13 0,21 -0,39 -1,41 1,41 1,05 0,02 -0,54 0,90 0,11 -0,02% 2010 0,31 1,15 0,28 1,17 2,37 0,31 -2,11 1,64 -0,40 0,25 1,69 -0,37 6,40% 2009 0,44 0,92 0,08 0,51 2,05 0,55 0,80 0,56 0,63 -0,24 0,75 0,13 7,39% 2008 2,48 0,60 -0,24 -1,45 0,18 0,20 0,08 0,92 0,79 3,10 2,13 1,02 10,18% 2007 0,50 0,42 -0,69 0,75 -0,40 -0,05 1,05 0,51 0,13 1,44 0,50 -0,35 3,83% Factsheet Ziel Real Volatilität:         5 Jahre im Durchschnitt max. 5% 3,34% Rendite:            5 Jahre im Durchschnitt pro Jahr mind. 6% 4,63% Sharpe-Ratio:   5 Jahre im Durchschnitt 0,90 kummulativ: 130% Anlagebeispiel: seit 01.01.2007 10.000 Euro Gebühr: 5% Netto: 9.500 Euro Ergebnis:  12.350 € Anzahl der Fonds:                    7 Fonds Fondstausch seit Auflegung:   kein Fondstausch

Hinweis
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.